SIDE A 1. LIVIN' IN THE U.K./リヴィン・イン・ザ・UK 2. INTO THE NIGHT/イントゥ・ザ・ナイト 3. TOOT THE SHOOT/トゥート・ザ・シュート 4. LUMIERE/ルミエール 5. LATE NIGHT FLIGHT/レイト・ナイト・フライト 6. WAVES/ウエイヴ
SIDE B 1. STEPPIN' (LIVE)/ステッピン 2. COVINA/コヴィーナ 3. YOU NEVER KNOW/ユー・ネヴァ・ノウ 4. BRAZILIAN DAWN /ブラジリアン・ドーン
1. LIVIN' IN THE U.K./リヴィン・イン・ザ・UK
2. INTO THE NIGHT/イントゥ・ザ・ナイト
3. TOOT THE SHOOT/トゥート・ザ・シュート
4. LUMIERE/ルミエール
5. LATE NIGHT FLIGHT/レイト・ナイト・フライト
6. WAVES/ウエイヴ
SIDE B
1. STEPPIN' (LIVE)/ステッピン
2. COVINA/コヴィーナ
3. YOU NEVER KNOW/ユー・ネヴァ・ノウ
4. BRAZILIAN DAWN /ブラジリアン・ドーン
解説ライナーあり