1.Wrath of the Math 2.Frustrated Nigga 3.Black Cowboys 4.Bullshit 5.Whatever
6.Physical Stamina 7.One Day 8.Revenge of the Prophet,Pt.5 9.Scientifical Madness 10.Not the Average 11.Me or the Papes 12.How I'm Livin' 13.Too Perverted 14.Ya Playin' Yaself 15.Invasion
本作品も全ての楽曲のプロデュースをGANGSTARRのDJ PREMIERが手掛け、"ME OR THE PAPES"、"YA PLAYIN' SELF"、など12"シングルカット曲以外でも、"ONE DAY"(UK12"あり)、DJ KIYOのMIX作品に収録されている"TOO PERVERTED"を激プッシュ!スネア、ドラム、ハット、どれ1つ取っても隙の無い神業的なトラックの魅力と、シンコペーションが素晴らしいJERUのライミング。
2.Frustrated Nigga
3.Black Cowboys
4.Bullshit
5.Whatever
7.One Day
8.Revenge of the Prophet,Pt.5
9.Scientifical Madness
10.Not the Average
11.Me or the Papes
12.How I'm Livin'
13.Too Perverted
14.Ya Playin' Yaself
15.Invasion