オリジナル「ENDTRODUCKING...」と同じような曲順にそれぞれリミックス、レア音源が収録され、ひとつの作品として完成されたCUT CHEMISTリミックス、それぞれのデモバージョン、ライブ音源(!)、"ORGAN DONOR"や"MIDNIGHT IN A PERFECT WORLD"など「ENDTRO〜」以外の音源も使用しててそれは鮮烈。CD版には未収録の"WHAT DOES YOUR SOUL LOOK LIKE part 4"もファンには嬉しい限り。ヒップホップという音楽をサンプリングという手法/概念の幅を押し広げたSHADOWの手腕と裏側が存分に垣間見れる1枚。
1.BEST FOOT FORWARD [alternate version]
2.BUILDING STEAM WITH A GRAIN OF SALT [alternate take without overdubs]
3.THE NUMBER SONG [Cut Chemist Party Mix]
4.CHANGELING [original demo excerpt]
5.STEM [Cops ‘N’ Robbers Mix]
6.SOUP
7.RED BUS NEESD TO LEAVE!
8.WHAT DOES YOUR SOUL LOOK LIKE part 4
9.MUTUAL SLUMP [alternate take without overdubs]
10.ORGAN DONOR [Extended Overhaul]
11.WHY HIP-HOP SUCKS IN ’96 [alternate take]
12.MIDNIGHT IN A PERFECT WORLD [Gab Mix]
13.NAPALM BRAIN [original demo beat]
14.WHAT DOES YOUR SOUL LOOK LIKE [Peshay Remix]
15.DJ SHADOW LIVE IN OXFORD, ENGLAND, OCT. 30, 1997