バックはハロルドメイバーンによるピアノトリオ編成。内容的には素晴らしい演奏で、1965年ということはVerveに移籍した頃だが、この時期の音源は何れも大編成の演奏が多いので、貴重な編成での音源とも言える。代表曲「Four On Six」「Jingles」「Full House」、そしてコルトレーンの「Impressions」やスタンダード「Round About Midnight」等、名演奏が聴ける。
A1 4 On 6
A2 Wes' Rhythm→Twisted Blues
B1 Impressions
B2 To When
C1 Mister Walker→Jingles
C2 To Django→The Girl Next Door
D1 Here's That Rainy Day
D2 'Round About Midnight
Bass - Arthur Harper
Drums - Jimmy Lovelace
Guitar - Wes Montgomery
Piano - Harold Mabern
Recorded at Theatre Des Champs-Elysees, Paris, France, March 27, 1965