A面 シング (Sing) マスカレード (This Masquerade) ヘザー (Heather) ジャンバラヤ (Jambalaya (On the Bayou)) アイ・キャント・メイク・ミュージック (I Can't Make Music)
B面 イエスタデイ・ワンス・モア (Yesterday Once More) メドレー a.ファン、ファン、ファン (Fun, Fun, Fun) b.この世の果てまで (The End of the World) c.ハイ・ロン・ロン (Da Doo Ron Ron (When He Walked Me Home)) d.デッドマンズ・カーブ (Dead Man's Curve) e.ジョニー・エンジェル (Johnny Angel) f.燃ゆる瞳 (The Night Has a Thousand Eyes) g.アワ・デイ・ウィル・カム (Our Day Will Come) h.ワン・ファイン・デイ (One Fine Day) イエスタデイ・ワンス・モア
「NOW &THEN 今、そしてあのころ」
シング (Sing)
マスカレード (This Masquerade)
ヘザー (Heather)
ジャンバラヤ (Jambalaya (On the Bayou))
アイ・キャント・メイク・ミュージック (I Can't Make Music)
イエスタデイ・ワンス・モア (Yesterday Once More)
メドレー
a.ファン、ファン、ファン (Fun, Fun, Fun)
b.この世の果てまで (The End of the World)
c.ハイ・ロン・ロン (Da Doo Ron Ron (When He Walked Me Home))
d.デッドマンズ・カーブ (Dead Man's Curve)
e.ジョニー・エンジェル (Johnny Angel)
f.燃ゆる瞳 (The Night Has a Thousand Eyes)
g.アワ・デイ・ウィル・カム (Our Day Will Come)
h.ワン・ファイン・デイ (One Fine Day)
イエスタデイ・ワンス・モア