オリジナル・シンガーDAVID CLAYTON-THOMASが実に5年ぶりに復帰した75年8枚目。前作から一転、BLUES IMAGEの"RIDE CAPTAIN RIDE"、ALLEN TOUSSAINTの"LIFE"、JANIS IANの"APPLAUSE"、RANDY NEWMANの"NAKED MAN"、BEATLESの"GOT TO GET YOU INTO MY LIFE" といったヴァラエティに富んだカヴァーを独自アレンジで取り上げ、レイドバックしたアメリカン・ロックから重厚なファンク、ジェントルで知的な逸品まで、適度にグルーヴィに適度にポップに展開する地味に名品です。
09. Ride Captain Ride
10. Life
11. No Show
12. I Was A Witness To A War
13. One Room Country Shack
14. Applause
15. Yesterday's Music
16. Naked Man
17. Got To Get You Into My Life
18. Takin' It Home
Tracks 1-8 recorded at CBS Studio B, New York, 11-14, 25-26 March, & 2-3, 14, 16-17, 22, 29 April 1974
Tracks 9-18 recorded at Camp Colomby, New City, New York, February 1975